Dans le monde financier, les dérivés énergétiques sont des titres ou des produits financiers basés sur des actifs énergétiques. En général, un dérivé est un contrat sur titres ou un accord d’investissement similaire basé sur un actif sous-jacent. De nombreuses options de dérivés énergétiques sont basées sur le pétrole ou le pétrole brut, mais à mesure que les sources de carburant se diversifient, d’autres types de dérivés énergétiques attirent également les investisseurs.
Certains experts identifient les contrats à terme et les swaps comme les principaux types de dérivés énergétiques sur les marchés communs. Un dérivé à terme est un contrat visant à livrer un actif à une date future. Encore une fois, avec les dérivés énergétiques, cela signifie souvent investir dans le pétrole.
Un type relativement nouveau de produit dérivé énergétique est un FNB ou un fonds négocié en bourse. Un fonds négocié en bourse est une combinaison de divers titres énergétiques uniques, mis dans un ensemble pour une diversification automatique. Ces types de produits séduisent les investisseurs qui souhaitent investir de l’argent dans l’énergie tout en limitant leurs risques.
Les experts soulignent que l’investissement dans les dérivés énergétiques n’est pas réservé aux investisseurs individuels. Les grandes sociétés commerciales et institutions financières ont souvent des intérêts dans ces produits financiers. Les dérivés énergétiques fournissent une entrée dans un marché important et volatil basé sur le commerce mondial et d’autres facteurs.
Les professionnels de la finance soulignent également diverses stratégies que les investisseurs ont généralement à l’esprit lorsqu’ils utilisent des dérivés énergétiques. Un exemple est la «gestion des risques», où une entreprise ou une partie peut en fait vouloir réduire le risque lorsqu’elle est activement engagée dans l’achat et l’utilisation de produits énergétiques comme le pétrole ou le gaz naturel. Dans ces cas, les parties achèteront des produits dérivés énergétiques complexes pour pouvoir bénéficier de changements spécifiques des prix de ces actifs, par exemple en achetant des positions courtes afin que si le prix des produits énergétiques augmente, elles profitent des investissements. même s’ils doivent payer plus cher leurs fournitures.
De plus, certains investisseurs spéculent sur le prix de l’énergie avec des produits dérivés. La spéculation à long ou court terme est devenue un élément majeur de l’action sur de nombreux produits de base, y compris les produits énergétiques. Les dérivés énergétiques ne sont qu’une façon de s’impliquer dans un marché qui propose beaucoup de transactions à court terme «de style casino», tout en incluant également des investissements plus structurés. La grande diversité des événements de négociation de dérivés énergétiques montre à quel point les pratiques de négociation sont variables, dans tous les domaines, pour toutes les marchandises ou actifs réels tels que la nourriture, les métaux précieux ou toute autre chose qui peuvent être achetés et vendus dans les grandes bourses mondiales modernes.