Uma an?lise de risco do setor ? realizada por um investidor ou profissional de investimento determinado a mostrar os riscos envolvidos no investimento em um setor espec?fico. A id?ia por tr?s dessa an?lise ? que diferentes empresas do mesmo setor est?o frequentemente ligadas em termos de desempenho das a??es e dos riscos que o setor em quest?o possui. A realiza??o de uma an?lise de risco do setor envolve a procura de eventos do mundo real que possam danificar um setor espec?fico e o desempenho dos pre?os dos gr?ficos para observar tend?ncias de queda significativas. Al?m disso, a an?lise pode se concentrar no portf?lio de um investidor para garantir que ele seja bem diversificado e imune ? maioria dos riscos do setor.
Muitas pessoas estudam suas sele??es de a??es analisando cada estoque potencial e as empresas que os emitem. Essa estrat?gia pode ignorar os tipos de riscos que uma empresa assume apenas com base no setor em que atua. Isso ? conhecido como risco da ind?stria e ? significativo o suficiente para alterar a sorte de qualquer empresa. Como esse ? o caso, ? aconselh?vel que os investidores considerem uma an?lise de risco do setor ao compor seu portf?lio.
Como um exemplo de como funciona o risco do setor, imagine uma empresa do setor de tecnologia dedicada a um produto espec?fico. Se outra empresa vier com uma tecnologia aprimorada que torna esse produto obsoleto, a empresa pode estar com s?rios problemas financeiros e o pre?o das a??es refletir? isso. Uma an?lise de risco s?lida levaria esse tipo de risco em considera??o ao realizar a avalia??o dessa empresa.
A an?lise de risco da ind?stria pode ser feita com t?cnicas de an?lise t?cnica semelhantes ?s usadas para estoques individuais. A ?nica diferen?a seria que essas t?cnicas, como tabelas de pre?os e m?dias m?veis, seriam aplicadas ?s m?dias da ind?stria. Dessa forma, as tend?ncias de pre?os podem mostrar se um setor est? em decl?nio. O uso desse tipo de an?lise em conjunto com a an?lise qualitativa dos eventos atuais que podem causar tumulto em determinados setores fornecer? uma vis?o completa dos fatores de risco de um setor.
Uma maneira pela qual uma an?lise de risco do setor pode ajudar um investidor ? mostrar se seu portf?lio est? muito inclinado para um ?nico setor. Esse cen?rio pode ser prejudicial se o risco do setor em torno desse setor se concretizar e os pre?os das a??es despencarem. Equilibrar um portf?lio com a??es de v?rios setores com diferentes n?veis de risco pode ajudar a impedir que essa calamidade ocorra.
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