L’analisi fondamentale e l’analisi tecnica sono i due metodi di analisi dei mercati dei capitali. Queste forme di analisi possono essere utilizzate insieme o indipendentemente. Entrambi i metodi sono utilizzati in una varietà di mercati finanziari in tutto il mondo e molti investitori utilizzano una combinazione di tecniche di entrambe le metodologie per scoprire opportunità di investimento redditizie. Se eseguita correttamente, l’analisi del mercato dei capitali può aiutare gli investitori a ottenere rendimenti degli investimenti superiori alla media evitando perdite dannose.
In ogni mercato dei capitali, ci sono alcune metriche e statistiche che fanno salire o scendere il prezzo di un’azione. Il processo di conduzione dell’analisi fondamentale comporta l’analisi dei rendiconti finanziari e dei rapporti chiave che aiutano a determinare la salute finanziaria di un’azienda e quindi il suo valore potenziale. Molti investitori utilizzano i principi fondamentali come unica forma di analisi del mercato dei capitali, perché credono che nel lungo periodo i fondamentali di una società determineranno in ultima analisi il movimento dei prezzi delle sue azioni. Quando conducono un’analisi fondamentale dei mercati dei capitali, gli investitori in genere esaminano gli utili e i profitti delle società oltre alle prospettive economiche del mercato in generale per determinare se i prezzi delle azioni di alcune società sono sopravvalutati o sottovalutati. Sebbene l’analisi fondamentale sia ottima per stimare i movimenti di prezzo a lungo termine di un’azione, a volte può non riuscire a determinare i movimenti di prezzo a breve termine.
L’analisi tecnica è un’altra forma popolare di analisi del mercato dei capitali. Questa metodologia ruota attorno all’utilizzo di dati tecnici e indicatori per prevedere i futuri movimenti di prezzo di un’azione. Gli investitori che utilizzano tecniche di analisi tecnica spesso esaminano i grafici dei prezzi per determinare le tendenze e più livelli di supporto e resistenza dei prezzi. La premessa con questa forma di analisi del mercato dei capitali è che i movimenti dei prezzi non sono mai casuali e seguiranno tendenze ripetitive e prevedibili. Le tecniche di analisi tecnica possono essere utilizzate in qualsiasi mercato, poiché queste strategie si basano su dati e statistiche.
Gli investitori esperti hanno spesso utilizzato una combinazione di tecniche di analisi fondamentale e tecnica per prevedere i movimenti di prezzo di un’azione. L’analisi fondamentale viene condotta per determinare come dovrebbe muoversi il prezzo di un’azione in base ai dati economici che vengono presentati. L’analisi tecnica viene quindi condotta per confermare l’analisi fondamentale. In generale, vengono utilizzati entrambi i metodi di analisi del mercato dei capitali, poiché i movimenti dei prezzi a breve termine possono essere contraddittori con l’analisi fondamentale, quindi l’analisi tecnica può essere utilizzata per determinare i movimenti dei prezzi a breve termine in base ai dati di mercato esistenti.
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