I primi passi nella pianificazione aziendale prevedono la determinazione del tipo di attività che verrà aperta e quale sarà la concorrenza per tale attività. Una descrizione dettagliata dei prodotti e dei servizi da offrire dovrebbe essere la prima parte del documento e dovrebbe essere inclusa un’analisi di come il business sarà migliore della concorrenza. I dettagli chiave come dove si troverà l’azienda e che tipo di clienti servirà dovrebbero essere anche alcune delle fasi iniziali della pianificazione aziendale. Più un potenziale imprenditore sa della sua attività e della sua concorrenza, più sarà preparato.
Altre fasi iniziali nella pianificazione aziendale includono la scrittura di una dichiarazione di visione o una dichiarazione di obiettivi. Questa affermazione può essere vaga o specifica come desidera l’imprenditore, ma aiuta a delineare gli obiettivi iniziali per l’azienda e un modello commerciale generale che guiderà il proprietario verso il successo. Ancora una volta, più chiaro può essere il proprietario sulla carta, più chiaro sarà lui o lei nei procedimenti aziendali e maggiore sarà la fiducia che un prestatore avrà nel prestito di denaro per il capitale iniziale.
Un imprenditore avrà bisogno di soldi per iniziare e, al fine di garantire finanziamenti, il proprietario dovrà prendere provvedimenti nella pianificazione aziendale che descrivono chiaramente la quantità di denaro necessaria e per quali scopi. Il budget dovrebbe includere i costi generali come l’affitto, i servizi pubblici e gli acquisti di attrezzature, nonché i costi pubblicitari, i costi accessori, i salari dei dipendenti, le tasse e le licenze e altri costi che potrebbero sorgere entro i primi mesi di attività. Il proprietario dovrà disegnare proiezioni e obiettivi finanziari che determinano quanto sarà speso e quanto sarà realizzato nei primi mesi.
Una volta che le basi sono fuori mano, i prossimi passi nella pianificazione aziendale dovrebbero essere abbastanza approfonditi. Il proprietario dell’attività dovrà analizzare i punti di forza e di debolezza della concorrenza, capire come rendere la nuova attività migliore di altre, determinare un pubblico target per i nuovi prodotti e servizi e pianificare come raggiungere tale pubblico, elaborare una strategia pubblicitaria e determinare un budget per tutti questi passaggi. La pubblicità dovrebbe includere strategie per raggiungere potenziali clienti e allontanare i clienti affermati dalle attività esistenti. I professionisti del marketing possono essere assunti per questa parte del processo, ma ciò potrebbe aumentare i costi pubblicitari.